Στην Κόπερβιλλ όλα μοιάζουν να τελείωσαν με το φινάλε της παράστασης του κολλεγίου, αλλά το κλείσιμο της αυλαίας για τους πρωταγωνιστές δεν είναι παρά η αρχή του δράματος που θα ακολουθήσει. Η Νανίτα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο έχοντας στο πλευρό της δύο αναπάντεχους συμμάχους, τη Σούζαν και τον Μπιλ, τον έχρωμο εραστή της μητέρας της. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και παράλληλα να κερδίσουν τη θέση τους στην κεντρική σκηνή της πόλης.

Όμως μαζί με τις αποσκευές από τη μικρή τους πόλη ήρθαν και οι δύο μορφοποιημένες σκιές που τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα δείξουν την αγριότητά τους. Όσες πρόβες και αν είχε κάνει η Νανίτα τίποτα δεν την είχε προετοιμάσει για όσα της επιφυλάσσει η πόλη και τα κρυμμένα μυστικά που τα πνεύματα σκοπεύουν να ξεθάψουν.